Dokumenten Checkliste.
Stellen Sie Ihre Unterlagen einfach gemäss dieser Checkliste zusammen.
Rot eingefärbte Positionen sind unbedingt notwendig.
- Original-Steuerformulare
- Personalien und Wohnadresse per 31.12.xx
- Angaben zu Kindern
(Name, Geburtstag, Wohnort, Ausbildungszustand)
- Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Steuerrechnung bzw. Einschätzungsmitteilung der zuletzt veranlagten
Steuererklärung
Einkünfte
Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit
- Lohnausweise für Haupt- und/oder Nebenerwerbe
Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
- Abgeschlossene Buchhaltung oder detaillierte Zusammenstellung aller Einnahmen und Ausgaben
Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen, Leibrenten
- Rentnersteuerausweis
(AHV- und/oder IV-Steuerausweise, Steuerausweise der 2. Säule, übrige Rentensteuerausweise)
- Bescheinigungen Ersatzeinkommen
(Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen und/oder Taggelder aus der Arbeitslosenkasse,
Krankenkasse und Unfallversicherung sowie SUVA, EO)
Übrige Einkünfte
- Angaben und/oder Bescheinigungen über erhaltene Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen bzw. getrennten
Ehegatten und für minderjährige Kinder
- Zusammenstellung von Erträgen aus unverteilten Erbschaften
- Weitere Einkünfte
Einkünfte aus Liegenschaften/Liegenschaftsverzeichnis
- aktuellste Bewertung des Gemeindesteueramtes (bei EFH und STWEG)
- Angaben zu Mietern, Mietdauern und (Netto-)Mietzinsen (bei vermieteten Liegenschaften, inkl. MFH)
- Zusammenstellung und Belege über Liegenschaftsabzüge
- Entsprechende Angaben für Nebensteuerdomizile (im In- und Ausland)
Abzüge
Berufsauslagen
- Angaben von Stellenprozenten (falls nicht 100%)
- Angaben zu Fahrtkosten
(Anzahl gefahrene Kilometer bzw. Kosten Abo des öffentlichen Verkehrs)
- Zusammenstellung und Belege über selbstbezahlte Weiterbildungskosten
Schuldzinsen/Schuldenverzeichnis (per 31.12.xx)
- Hypothekarzinsausweise
- Kreditausweise (bspw. Bank Now)
- Angaben über andere Schulden (inkl. bezahlter Schuldzinsen)
Unterhaltsbeiträge
- Angaben und/oder Bescheinigungen über geleistete Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen bzw. getrennten
Ehegatten und für Kinder - Gerichtsentscheid
Beiträge an anerkannte Formen der geb. Selbstvorsorge bzw. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
- Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge
Versicherungsprämien/Krankheitskosten
- Prämien- und Kostenzusammenstellungen der Krankenkassen
- Zusammenstellungen und Belege über selbst getragene Krankheitskosten
Weitere Abzüge
- Bescheinigungen über Beiträge an politische Parteien
- Weitere Abzüge
- Spendenbescheinigungen für gemeinnützige Zuwendungen (sofern über CHF 300.00)
- Bestätigung von Fremdbetreuungskosten
Vermögen
Bewegliches Vermögen (per 31.12.xx)
- Saldo- und Zinsausweise Post- und Bankkonten
- Vermögens- bzw. Steuerauszüge
- Kauf- und Verkaufsbestätigungen bei Aktien, Obligationen, etc.
- Belege über Ertragsausschüttungen (Dividenden, ...) bei Aktien, Obligationen, etc.
- Angaben über Bargeld, Gold und anderen Edelmetallen
- Steuerwertbescheinigungen per 31.12.xx
- Angaben zu Motorfahrzeugen (Typ, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Zusammenstellung von Anteilen aus unverteilten Erbschaften
- Weitere Vermögen
Kapitalleistungen und Erbschaften/Schenkungen im Jahr XXXX
- Angaben und Nachweise über erhaltene Kapitalleistungen
(aus Einrichtung der beruflichen Vorsorge, aus gebundener Selbstvorsorge, etc.)
- Angaben über erhaltene und ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge und Erbschaften